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主人公驹十郎是一位流浪戏班的老板，阔别十二年以后，他又带班来到小镇，在闷热的天气里，剧团敲锣打鼓的沿街宣传，让我们认识了剧团，也认识了小镇。老板刚刚安顿好，就急不可耐的来见他的老情人与不能相认的私生子恭二，在一声声“叔叔”里，驹十郎陶醉了，喜悦，写满了他的全身。另一边，驹十郎戏班的情人却大吃其醋，为报复更指使漂亮的女戏子加代勾引恭二。驹十郎发现后，愤怒无以言说，破口大骂甚至大打出手，更说恭二的“潜意识”与众不同，望子成龙之心难以掩饰。影片的高潮出现在结尾，说破了父子关系，却换来恭二的难以理解，驹十郎收拾心情，再次上路。母亲对讯问“叔叔，怎么了”的儿子说，“如果你想问的是爸爸的话，那么他又去流浪了；如果你想留住他，那就不必了，你爸爸许多年的都是以这种心情离开这个小镇……