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澳门回归祖国之际，中央方面对澳门治安非常重视，决定在澳门回归前将黑社会破灭。澳门警方为配合中央，派出刚从警察大学中毕业、第一日踏入警察局的新仔南深入黑社会中调查，南接到上头的任务后，高兴万分，但发现被调查人物中那人是与自己在香港读书时认识的好兄弟华。南隐瞒身份，告知华刚从大学中毕业，须要华帮忙找工作，华乐意叫南跟其做手下。华与南在谈旧事中掀及小马，南了解小马已退隐江湖，曾与华一起打江山的黑社会头目阿豹与另一帮会头目贵利金为争地盘而发征矛盾，后豹被人暗算至重伤，自此，黑社会中的龙头大哥位置悬空，众黑社会小头目除豹之弟弟阿杰外，都欲推举华坐上龙头大哥位置。豹之弟弟阿杰为人心狠手辣，为争做龙头大哥，趁机设局害华与金成为仇家，金误信为真，在追杀华途中，被手下出卖打死。金死后，华及家人被杰掳去，杰迫华交出一切。南看到了一切，决定帮华之女友阿娟，救华及家人，在救人中，阿娟不幸被杰杀害，华悲愤莫汉明中决定要找杰报仇