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解放初期，匪首李汉光和他老婆李月桂，率领一股顽匪在广西西部的十万大山里活动、骚扰。我军侦察科长曾泰，根据已获得的线索，冒充刚从国外越境过来的副司令，深入匪巢。由于预定的接头日期延误，李月桂对曾泰产生怀疑。她让自己的亲信假扮成被俘的解放军战士，由曾泰来审讯。曾泰识破了敌人的诡计，打死了假俘虏，使自己得以过关。之后，李月桂又派曾泰率领土匪对我军正在搞土改试点的沙河圩地区进行骚扰。曾泰想出了一个办法，使敌人既不怀疑自己，又不使群众遭到损失，并把情报通过联络员老猎人送了出去。沙河圩之战，匪徒大败而回。匪徒独眼龙向李汉光夫妇报告了曾泰向老猎人交授情报的情况，曾泰再次面临险境。但他巧妙利用李月桂的亲信阿兰小姐，借李汉光之手处死了独眼龙。联络人老猎人被李月桂抓来。为了重建联络点，侦察参谋耿浩打进匪巢。根据敌匪特务情报，耿浩被误认为是曾泰。耿浩将计就计，帮助曾泰再次闯过难关。最后，曾泰掌握了兵权，放走耿浩和老猎人。根据老猎人带回的情报，我军里应外合，消灭了这股顽匪……