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暑假里，小镇上的男孩们又聚在一起，他们一起玩耍、一起冒险，向此证明自己的勇气。12岁的克里斯却总被伙伴们嘲笑。有天他认识了乔，他红色的衣衫、过人的单车技巧令克里斯佩服不已。克里斯是个善良又害羞的小男孩，他之前从未拥有真正的朋友，而乔就成了他最要好的朋友。然而，乔其实是个女孩子，她为了隐瞒自己马戏团团员的身分而打扮成男生的模样。在马戏团中乔被她的训练师科特控制，强迫作为高空钢索的表演者之一。她在马戏团中唯一的朋友是西蒙，他曾是科特的训练师。在马戏团来到镇上的日子中，克里斯和乔的友情越来越浓。克里斯的爸妈和大家一样都没有察觉到乔是伪装的男孩，对于克里斯自己生命的转折点也非常高兴。克里斯的母亲因为太喜欢乔甚至要他住在家里，差点就揭穿了乔的秘密。当科特发现乔想重回女儿身的念头后，对乔的管教越来越严厉，不许他再离开马戏团半步。几天没看见乔的克里斯心急如焚，他决定去寻个究竟，终于发现乔在马戏团。乔从科特的魔掌中逃跑了出来，在西蒙的帮助下相约到海边的秘密基地中过夜，最后乔想克里斯坦承自己其实是琼安，但就在克里斯还来不及反应时，乔却被科特抓走了。愤怒的克里斯在妈妈和警察的帮助下终于将乔解救了出来，而科特也被警察带走了。这对好朋友终于又能在一起了。