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30年代初，地下工作者蔡老六（陶泽如饰）回到故乡与妻子玉蒜重聚，而五岁的女儿红缎的突然出现，使蔡老六对妻子产生误会，并一怒离去。国民党少校林雄模（廖京生饰）来到为民镇后，与人勾结，抓了上上木的头领许三多和下下木的土匪头领许天雄的女儿许大姑。许天雄带人劫法场，救走许大姑，并放了有宿怨的三多。蔡老六劝三多把下下木的枪队拉上青霞山，三多犹豫不绝。正在此时，传来了吴为民之子吴添才攻打许天雄的枪声，蔡老六说服三多率队去救许天雄。三多救出许天雄，两家积怨逐渐消解。因叛徒告密，蔡老六不得不连夜出逃，从寡嫂处得知红缎的父亲竟是自己的爹。他怒斥了禽兽不如的父亲，向玉蒜表达了愧疚之情。老六爹将儿子的行踪出卖给林雄模，换得赏钱去抽大烟。蔡老六被抓后遇害。玉蒜将老六的头安放在家中灵台上，老六的爹回到家中目睹这一切后，倒地气绝身亡。玉蒜一把火将房子烧毁，独自走向荒野。