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乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不以解散收场…… 导演费德里科-费里尼的处女作，在片中他以十足的的黑色幽默方式描绘一些在意大利城镇中巡回演出的杂耍艺人的悲惨生活。此外，这部影片如同他以后的一些影片一样包含了导演的自传因素。