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志成、朱仲、顺泰是三个从小一起长大的好朋友，在混乱颠倒的年代里，三个少年混迹街头，穿梭于刀光剑影之中。长大后，三人拜入全罗道黑帮头目金勇息门下。十年风雨路，他们对老大忠心耿耿，彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。志成因刺杀某帮派头目被判入狱七年，狱中他偶然见到原本以为早已死掉的顺泰，另一方面，金勇息并不在乎手下小弟的忠心，这个唯利是图的黑帮分子和志成刺杀的帮派头目媾和，由此获取对方迷幻药的经营权。