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父母双亡的小冬与芷若兄妹，到内地珠海寻找何叔未果。在一餐厅找工作时受到流氓刁难，一番打斗之后结下恶怨。后二人寻得何叔并在其饭馆内打工，又遇龙哥等人寻衅。原来龙哥是当地恶霸屠月生的手下，屠一伙在当地无恶不作，并与日本人旺达勾结，从事走私毒品的不法勾当，此事己引起我公安部门与国际刑警的注意。经严密调查追踪，终于发现其窝点就在屠月生的别墅。在公安部门精心安排下，当屠月生生日宴饮之际，我公安干警与国际刑警联手，在小冬、芷若兄妹等人的配合下，终将这伙不法之徒一网打尽。