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民国初年，蔡锷为付伐袁世凯，从国外购置了一仳军火。袁得知后，密派两路杀手，前往云南清波镇，企图劫持、炸毁这批军火。一路派孙立收买当地恶霸势力高大虎一伙，组成秘密武装；另一路韩云山携其养女韩美玉，以卖艺做掩护，暗中监视指挥孙立，伺机行事。冷面杀手宋光为复仇，独闯清波镇，其兄宋亮两年前经商路过清波镇，惨死在滇南三雄高大虎、王二豹、何三熊手里。在复仇的过程中，宋光结识了三个女人--美玉、秀姑、云妹。这三个不同经历、不同性格的女人，以不同的方式同时倾心爱上了宋光，使宋光陷入了奇异的感情纠葛之中。