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二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子——保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸，在爷爷家的马厩里，保罗发现原来的两头牛都不见了，只剩下了一头驴和三天才能下一只蛋的老母鸡。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗感到自己和其他的孩子不太一样，原来父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。