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唐朝著名高僧唐玄奘，亦称唐三藏，奉东土大王之命前往西天取经。他在西界边陲收了孙悟空、猪八戒和沙僧三个徒儿，踏上了去西天取经的坎坷之路。一天黄昏，师徒四人走进一座村落，正遇豹精前来强抢庄主员外的女儿成亲，三徒弟决定帮忙捉拿妖怪。悟空与八戒挥棍直取豹精，豹精慌忙举叉迎战，一时间金棍银叉在空中穿梭翻飞，一番较量之后，豹精终因不敌对手，倒地身亡。女儿得救，员外一家欣喜万分。又一日，师徒四人途经牛魔王宫前，牛魔王家正闹家庭纠纷，铁扇公主因牛魔王与玉面公主在外另立洞府而不依不饶，并请孙悟空评理，悟空言语不慎得罪了铁扇公主，留下了祸根。辞别牛魔王夫妇，师徒们爬山涉水来到了车迟国。原先这里的君主贤明，百姓们安居乐业。可如今，车迟国被三个妖道——羊力、虎力、鹿力盘踞，他们自封国师，兴妖作怪，搅得百姓不得安宁。唐僧决定留下，帮助百姓清除妖道。入夜，悟空、八戒、沙僧潜入皇宫，察明皇帝原是一只老白羊所变。羊力三仙感到情况不妙，即施行天罗大法，准备将唐僧师徒一网打尽。他们高筑祭台，施展魔法，刹那间妖雾弥漫。悟空毫不畏惧，与虎力赌砍头，与鹿力赌掏心，最终以高超法力致两头孽畜于死地，又将伪装成少女的羊力打回原形，一命呜呼。铁扇公主为报复孙悟空，带信给红孩儿令其为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒会遭劫难，遂派弟子木吒与兄弟金吒、哪吒一道去帮助悟空。红儿趁悟空前去探路之机，让小妖把唐僧、八戒、沙僧劫入火云洞。悟空大怒，与哪吒一起大战红孩儿。红孩儿自知不是对手，便施放三味真火，顷刻问火云洞烈焰熊熊。危急时刻，木吒手托净瓶，按观音旨意收降了红孩儿。悟空挥棍捣毁了火云洞，师徒四人又踏上了西去的征途。